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Provinzial Rheinland

Testsieger in der Altersvorsorgeberatung

Welche Versicherungen und Banken bei der Finanzplanung am besten beraten, das untersuchte die Zeitschrift Focus-Money zusammen mit dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA). Die Provinzial Rheinland ist Testsieger im Segment Versicherungen.

Für einen sorgenfreien Ruhestand ist eine solide Finanzplanung notwendig. Die aktuelle Studie des IVA im Auftrag von Focus-Money untersuchte deshalb die Beratung zur Ruhe- standsplanung von Versicherungen und Banken. 

Im Test waren insgesamt 15 im Bereich Altersvorsorge marktrelevante Versicherungs- gesellschaften sowie fünf überregional tätige Filialbanken. Als Kunden getarnt führten die Tester rund 50 Beratungsgespräche durch. Danach benoteten sie die Kunden- und Sachgerechtigkeit der Anlagevorschläge sowie die Atmosphäre im Beratungsgespräch. Jeder Teilaspekt  floss mit unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtbewertung ein.

Das Ergebnis: Testsieger im Segment Versicherungen ist die Provinzial Rheinland. Hervorgehoben wird von den Testern insbesondere die Dauer und Qualität der Beratung, die stimmige Atmosphäre im Kundengespräch, die Berücksichtigung der Kundenwünsche und das Engagement des Beraters.

(Redaktion)


 


 

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