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Übernahmefinanzierung

Henkel platziert erfolgreich Milliarden-Anleihen

Henkel hat zur Refinanzierung des kurzfristigen Bankdarlehens, das zur Übernahme der The Sun Products Corporation aufgenommen wurde, Anleihen im Wert von 2,2 Milliarden Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert.

Am 1. September hat der Henkel-Konzern die Übernahme des US-Unternehmens The Sun Products Corporation abgeschlossen. Der Kauf hatte ein Volumen von rund 3,2 Milliarden Euro und wird neben den Anleihen mit einem dreijährigen Bankdarlehen in Höhe von rund einer Milliarde Euro finanziert. Insgesamt wurden vier festverzinsliche Tranchen in drei verschiedenen Währungen platziert: Eine Anleihe über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 2 Jahren, einem Zinskupon von 0 Prozent p.a. und einer negativen Rendite von -0,05 Prozent. Eine weitere Anleihe über 700 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinskupon sowie einer Rendite von jeweils 0 Prozent p.a. Daneben wurde eine Eurodollar-Anleihe in Höhe von 750 Millionen US-Dollar platziert mit einem Kupon von 1,5 Prozent p.a. und einer Laufzeit von 3 Jahren, sowie eine 300 Millionen Britische-Pfund-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Kupon von 0,875 Prozent p.a. "Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen bestätigt Henkels hohe Kreditwürdigkeit und unseren hervorragenden Zugang zu den Kapitalmärkten", so Henkel-Finanzvorstand Carsten Knobel. "Bei der Platzierung konnten wir von dem aktuell günstigen Marktumfeld für Unternehmensanleihen profitieren. So stellen wir die erforderliche Finanzierung zu attraktiven Konditionen sicher." Die Anleihen waren deutlich überzeichnet und stießen bei internationalen Investoren auf großes Interesse. Die Platzierung der Anleihen wurde von BNP, Deutsche Bank und JP Morgan als Konsortialführer begleitet. Henkel verfügt derzeitig über ein Langfristrating A (Ausblick: stabil) von Standard & Poor's und A2 (Ausblick: stabil) von Moody's.

(Redaktion)


 


 

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