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Weitere Zukäufe geplant

Henkel platziert 600 Millionen Eurodollar-Anleihe

Um angekündigte Zukäufe zu finanzieren, hat der Henkel-Konzern eine Anleihe am Eurodollar-Markt in Höhe von 600 Millionen US-Dollar platziert. Die Anleihe war sehr stark nachgefragt und stieß bei internationalen Investoren auf großes Interesse.

Der Mittelzufluss aus der Emission dient der Finanzierung der zuletzt angekündigten Zukäufe. Henkel hat in diesem Jahr Vereinbarungen zum Erwerb des weltweiten Darex Packaging Technologies-Geschäfts von GCP Applied Technologies, des mexikanischen Haarpflegeunternehmens Nattura Laboratorios sowie der Sonderhoff Holding GmbH unterzeichnet. Neben der Anleihe sollen auch Barmittel und die laufenden Commercial Paper-Programme zur Finanzierung der Transaktionen genutzt werden. Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist am 12. Juni 2020 fällig. Der Coupon beträgt 2,0 Prozent. Das Settlement ist für den 12. Juni 2017 vorgesehen. „Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe zeigt unseren hervorragenden Zugang zu den Kapitalmärkten“, sagt Henkel-Finanzvorstand Carsten Knobel. „Nach der erfolgreichen Anleihenemission im vergangenen Jahr ist es uns erneut gelungen, attraktive Konditionen zu erzielen. Vor dem Hintergrund der in US-Dollar fälligen Zahlungen konnten wir durch die gezielte Nutzung des Eurodollar-Markts deutliche Finanzierungskostenvorteile gegenüber einer Emission im Euro-Markt realisieren.“

Die Platzierung der Anleihe wurde von Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Citibank und HSBC als Konsortialführer begleitet. Henkel verfügt derzeitig über ein Langfristrating A mit stabilem Ausblick von Standard & Poor’s und A2 mit stabilem Ausblick von Moody’s.

(Redaktion)


 


 

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