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Continental: Anleihevolumen von 950 Millionen US-Dollar

Automobilzulieferer Conti hat seine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 950 Millionen US-Dollar erfolgreich platziert. Die Anleihe läuft über 7 Jahre mit einem Festzins in Höhe von 4,5 Prozent.

Die über sieben Jahre laufende Anleihe wird von der Continental Rubber of America, Corp., USA, begeben und von der Continental AG sowie ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert. Der jährliche Zinssatz beträgt 4,5 Prozent und liegt damit substantiell niedriger als bei den letzten Anleiheemissionen in 2010. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich nachträglich.

„Die signifikante Überzeichnung durch die Investoren ist erneut ein Vertrauensbeweis in unsere Leistungsfähigkeit“, erklärte Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. „Mit diesem Schritt nutzen wir das derzeit positive Kapitalmarktumfeld, um unseren zusätzlichen Investitionsbedarf in den USA durch den Anleihemarkt zu decken“, ergänzte Schäfer. Der Emissionserlös wird zur vorzeitigen Rückzahlung eines Teils der im April 2014 fälligen Tranche des syndizierten Kredits eingesetzt. Damit verbessert das Unternehmen vorzeitig die Fälligkeitenstruktur seiner Finanzverbindlichkeiten.

Die Anleihe soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie den Börsen in Hannover und Hamburg eingeführt und am 24. September 2012 begeben werden. BofA Mer-rill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und RBS sind die Bookrunner für diese Transaktion.

(Redaktion)


 


 

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