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Die Abgeltungssteuer ist da - die Vorteile von Dachfonds bleibe

(pressebox) Warum die Investition in Dachfonds gegenüber der Investition in ein Fondsdepot auch aus steuerlicher Sicht nach Einführung der Abgeltungssteuer attraktiv bleibt, verdeutlicht der Dachfonds Pioneer SAUREN in einer aktuellen Ausarbeitung anhand einer Beispielrechnung. Mit Dachfonds ist unter der neuen Steuergesetzgebung bei aktiver Fondsverwaltung aufgrund des Steuerstundungseffekts über 25 Jahre ein Vermögensvorteil von über 65.000 Euro bei einem Kapitaleinsatz von 100.000 Euro möglich. Je länger die Laufzeit der Investition ist, desto größer ist dabei der Vermögensvorteil.

Eine aktive Fondsverwaltung ist auch im Zeitalter der Abgeltungssteuer unverzichtbar. Um nachhaltig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen, reicht die einmalige sorgfältige Auswahl attraktiver Anlageideen nicht aus. Eine aktive Fondsverwaltung umfasst die fortlaufende Überprüfung der ausgewählten Anlageideen, erforderliche Anpassungen der Portfoliostruktur im Hinblick auf die Veränderung des Rendite/Risiko-Profils sowie die Integration neuer attraktiver Anlageideen in das Portfolio. Zur Wahrnehmung der vorhandenen Ertragspotenziale sollte ein Portfolio im Rahmen des angestrebten Rendite/ Risiko-Profils ohne Beeinflussung durch in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen oder durch steuerliche Gegebenheiten stets aus aktuell erfolgversprechenden Fonds bestehen.

"Privatinvestoren sollten im Zeitalter der Abgeltungssteuer den Steuerstundungseffekt von Dachfonds nutzen, um langfristig signifikante Vermögensvorteile zu erzielen" unterstreicht Peter Buck, Vertriebsvorstand der Sauren Fonds-Service AG. Neben dem Steuervorteil bietet die Konstruktion des Dachfonds insbesondere auch hinsichtlich Kosteneffizienz, Fondsuniversum und Transparenz weitere signifikante Vorteile.

(Redaktion)


 


 

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