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Finanzberatungsgesellschaft

Plansecur-Berater Thomas Bartling ist "Finanzberater des Jahres 2008"

Thomas Bartling aus Werther bei Bielefeld hat den gleichnamigen Wettbewerb gewonnen und sich unter 823 Teilnehmern durchgesetzt, wie die Finanzberatungsgesellschaft mitteilte. Er berät seit Oktober 2001 für die Plansecur.

Der 44 Jahre alte Diplom- Kaufmann ist auch Gesellschafter des Unternehmens. Zuvor war er in leitenden Funktionen im Medienkonzern Bertelsmann tätig. Das hervorragende Abschneiden der Plansecur komplettieren Stephan Krause (37, Bankfachwirt, Düsseldorf) auf Platz drei und Frank Rosenboom (37, Diplom-Kaufmann, Jever) auf Platz neun, beide ebenfalls Plansecur-Gesellschafter. Stephan Krause gelang es, sich zum dritten Mal in Folge unter den 50 Besten zu platzieren.

Der Titel "Finanzberater des Jahres" ist mit Fondsanteilen im Wert von 5.000 Euro und einem fünfminütigen Imagefilm dotiert. Der Wettbewerb, der vom 15. Juni bis zum 15. Dezember 2007 dauerte, wurde zum vierten Mal ausgetragen. Er bestand aus zwei gleich gewichteten Teilen: einem Wissenstest und dem Führen eines Musterdepots.

Beim Wissenstest mussten die Berater ihr Know-how unter Beweis stellen. Beim Musterdepot wurden die Performance und die so genannte Sharpe Ratio, die Rendite in Abhängigkeit vom Risiko, bewertet. Die Teilnehmer begannen mit einem fiktiven Startkapital von 500.000 Euro, das sie in 2.500 Publikumsfonds anlegen konnten. Veranstalter war unter anderem der Axel Springer Finanzen Verlag.

(Redaktion)


 


 

Finanzberater des Jares 2008

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