Sie sind hier: Startseite Südwestfalen Aktuell News
Weitere Artikel
Aus den Unternehmen

Vossloh AG platziert Schuldscheindarlehen über 250 Mio.EUR

Vier Tranchen mit Laufzeiten von vier und sieben Jahren begeben. große Nachfrage von institutionellen Investoren, deutliche Überzeichnung und attraktive Konditionen

Werdohl. Die Vossloh AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 250 Mio.EUR begeben. Die in vier Tranchen strukturierte Transaktion ersetzt einen Großteil des im Jahr 2015 abgeschlossenen und bis Frühjahr 2018 laufenden Konsortialkredits, der ursprünglich aus einem 200 Mio.EUR endfälligen Kreditvolumen und einer 300 Mio.EUR umfassenden revolvierenden Kreditlinie bestand. Bereits im März 2017 hatte das Unternehmen 100 Mio.EUR des endfälligen Kreditvolumens vorzeitig gekündigt und zurückgeführt. Die Tranchen des Schuldscheindarlehens mit Laufzeiten von vier und sieben Jahren sind jeweils teils fest und teils variabel verzinst und umfassen ein Volumen von 135 Mio.EUR für vier Jahre bzw. 115 Mio.EUR für sieben Jahre. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren wurde die Verzinsung der Tranchen jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert.

Das Schuldscheindarlehen ist für den Vossloh-Konzern ein weiterer wesentlicher Schritt zur Sicherung und Optimierung der finanziellen Basis für das angestrebte Wachstum. "Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion ist ein wichtiger Baustein im Rahmen der Finanzierungsstrategie von Vossloh. Wir haben uns für die nächsten Jahre attraktive Konditionen gesichert und durch die gestaffelten Laufzeiten unsere Fälligkeitsstruktur optimiert", so Oliver Schuster, Finanzvorstand von Vossloh. "Die hohe Nachfrage unterstreicht das Vertrauen der Investoren in Vossloh."

Begleitet wurde die Platzierung von der BNP Paribas und Helaba. Die Helaba agiert darüber hinaus als Zahlstelle während der Laufzeit der Transaktion.

(Redaktion)


 


 

Schuldscheindarlehen
Laufzeit
Tranchen
Investoren
Transaktion
Vossloh
Nachfrage

Passende Artikel suchen

Finden Sie weitere Artikel zum Thema "Schuldscheindarlehen" - jetzt Suche starten:

Kommentar abgeben

Bei einer Antwort möchte ich per E-Mail benachrichtigt werden

 
 

 

Entdecken Sie business-on.de: